文/David A. Belforte

一年前，在為《2020 Annual Economic Review》編制市場(chǎng)數(shù)據(jù)時(shí)，我們腦海中涌現(xiàn)出的印象最深刻的場(chǎng)景，就是全球工業(yè)激光市場(chǎng)因新冠疫情而被迫停滯的那段日子。隨著2020年新冠疫情在武漢（中國(guó)工業(yè)激光技術(shù)之鄉(xiāng)）的爆發(fā)，隨后疫情很快席卷了全球，世界制造業(yè)隨之遭受重創(chuàng)，這也讓人們對(duì)2020年全球工業(yè)激光市場(chǎng)的預(yù)期增長(zhǎng)希望，徹底破滅。

行業(yè)把脈

2020年，全球工業(yè)激光市場(chǎng)基本上是2019年的翻版，上半年的增長(zhǎng)要么與上一年持平，要么增長(zhǎng)微乎其微；相比之下，2020年第三季度的增長(zhǎng)更加強(qiáng)勁，這也將促使整個(gè)2020年實(shí)現(xiàn)了低個(gè)位數(shù)的收入增長(zhǎng)。做出這樣的預(yù)測(cè)，也是源于中國(guó)激光市場(chǎng)的活躍情況，目前中國(guó)已經(jīng)成為激光產(chǎn)品的最大單一市場(chǎng)。

在《2019/2020 Annual Economic Review》發(fā)布后不久，即2020年初，中國(guó)制造業(yè)也因?yàn)樾鹿谝咔樵��?jīng)一度停擺，關(guān)閉了大多數(shù)不必要的企業(yè)，這從供應(yīng)端和最終用戶兩個(gè)層面，均打擊了全球工業(yè)激光市場(chǎng)。隨著新冠疫情在全球的傳播，全球工業(yè)激光市場(chǎng)也在一定程度上遭受負(fù)面影響。

當(dāng)西方國(guó)家還在共同制定應(yīng)對(duì)新冠疫情的措施時(shí)，中國(guó)政府已經(jīng)對(duì)新冠疫情實(shí)現(xiàn)了有效防控，阻止了疫情的進(jìn)一步擴(kuò)散，中國(guó)企業(yè)也基本恢復(fù)了正常運(yùn)營(yíng)。這樣一來，中國(guó)激光設(shè)備行業(yè)開始重建機(jī)器庫存，通過大量訂購(gòu)進(jìn)口激光產(chǎn)品來滿足預(yù)期的市場(chǎng)需求。這也使得他們的全球供應(yīng)商爭(zhēng)先恐后地從政府批準(zhǔn)的半停產(chǎn)工廠供貨。因此，2020年上半年創(chuàng)紀(jì)錄的訂單增加了收入，抵消了預(yù)期的負(fù)面結(jié)果。

在我們起草這份報(bào)告之際，由于受到新冠疫情的再度影響，全球市場(chǎng)再度動(dòng)蕩。美國(guó)的制造業(yè)正在蓬勃發(fā)展，很多公司讓員工在家工作以維持業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。受亞洲市場(chǎng)的拖累，中國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，而西方市場(chǎng)則在與疫情復(fù)燃作斗爭(zhēng)。

我們關(guān)于2020年第三季度的工業(yè)激光器、工業(yè)激光系統(tǒng)和相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)的報(bào)告顯示，13家公司報(bào)告了負(fù)增長(zhǎng)；5家公司正增長(zhǎng)（其中2家扭轉(zhuǎn)了上一季度的虧損）；1家公司收入持平。結(jié)果正如預(yù)期，畢竟大多數(shù)公司都受到了因疫情停產(chǎn)的影響。其中3家增長(zhǎng)公司的收入均來自中國(guó)公司。報(bào)告虧損的幾家公司在本季度收到了強(qiáng)勁訂單，并減少了虧損數(shù)量。新冠疫情的反復(fù)出現(xiàn)，可能會(huì)導(dǎo)致某些地區(qū)的政府再度要求企業(yè)停產(chǎn)。

我們對(duì)全球制造國(guó)家表現(xiàn)出的健康狀況印象深刻，這些國(guó)家正在克服重重困難，提高產(chǎn)量。美國(guó)就是一個(gè)例子，對(duì)美國(guó)制造業(yè)而言，2020年是個(gè)好年頭。

2020年全球工業(yè)激光市場(chǎng)

2020年對(duì)于工業(yè)激光市場(chǎng)而言，是艱難的一年，這也是我們從各家公司的季度財(cái)報(bào)得出的結(jié)論。行業(yè)展會(huì)的停辦，減少了市場(chǎng)推廣活動(dòng)，但是從足夠多的上市公司經(jīng)營(yíng)狀況的評(píng)論中，我們可以預(yù)計(jì)最壞的情況。當(dāng)看到今年工業(yè)激光市場(chǎng)勉強(qiáng)維持了微弱的增長(zhǎng)時(shí)，也讓我們松了一口氣。

我們的調(diào)查于2020年12月底完成，而2020年最后一個(gè)自然季度的任何財(cái)務(wù)信息，要到2021年初才能公開。因此，我們根據(jù)公司的指導(dǎo)進(jìn)行估計(jì)（通常估值為一個(gè)范圍，例如15~20萬美元）。根據(jù)多年的經(jīng)驗(yàn)，我們保持了±2%–±3%的誤差。

如圖1所示，由于2019年第四季度中國(guó)市場(chǎng)開始復(fù)蘇，因此2019年修正后的工業(yè)激光器總體市場(chǎng)規(guī)模，比我們的預(yù)期高出了5%，這使得修正后的2019年的數(shù)字僅比2018年下降了-10%。其他全球激光公司高管發(fā)表的評(píng)論，也都把減少負(fù)增長(zhǎng)作為2020年的積極因素。

圖1：工業(yè)激光器安然度過了新冠疫情危機(jī)。

如同許多非醫(yī)療產(chǎn)品制造商一樣，大多數(shù)工業(yè)激光產(chǎn)品供應(yīng)商都受到了新冠疫情的影響。2020年，預(yù)計(jì)工業(yè)激光器市場(chǎng)的收入僅比2019年略微增長(zhǎng)2%�？傮w而言，對(duì)于2020年這個(gè)充滿動(dòng)蕩的一年來說，這樣的增長(zhǎng)情況還是不錯(cuò)的。光纖激光器再次增長(zhǎng)突出，比2019年的數(shù)字增長(zhǎng)了4%。

大多數(shù)工業(yè)光纖激光器要么出口到中國(guó)，要么在中國(guó)生產(chǎn)。2020年，光纖激光器的收入占據(jù)了工業(yè)激光器總收入的53%以上（見圖2）。

圖2：2020年工業(yè)激光器總收入（百萬美元）。

2020年，工業(yè)激光器總收入的另一個(gè)重要貢獻(xiàn)者是準(zhǔn)分子激光器（15%），其主要用于移動(dòng)通信設(shè)備顯示器的退火。令人驚訝的是，用于打標(biāo)/雕刻的低功率CO₂激光器今年表現(xiàn)不錯(cuò)（4%）；此外，用于增材制造、精細(xì)金屬和非金屬加工的千瓦級(jí)CO₂激光器表現(xiàn)也不錯(cuò)，為激光器總收入貢獻(xiàn)了16%的份額。固態(tài)激光器，特別是用于金屬切割的千瓦級(jí)產(chǎn)品，貢獻(xiàn)了另外17%的市場(chǎng)份額。

金屬切割應(yīng)用占據(jù)了總銷售額的40%，并且繼續(xù)呈現(xiàn)出增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，其中的部分原因是訂單的增加。隨著新冠疫情在先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家的傳播，切割市場(chǎng)的增長(zhǎng)率近年來首次下降到2%左右。功率達(dá)10kW及以上的光纖激光系統(tǒng)，加上其在光束輸出調(diào)節(jié)方面的吸引力，可以針對(duì)焊接應(yīng)用實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)的能量分布變化，這一因素也支持了銷售的增長(zhǎng)。用于打標(biāo)/雕刻的低功率密封式CO₂激光器和光纖激光器分別增長(zhǎng)了3%和8%。

圖3：2020年來自激光加工細(xì)分市場(chǎng)的收入情況（百萬美元）。

從打標(biāo)/雕刻應(yīng)用（見圖3）可以看出，2020年的情況正好與2019年相反，2019年該市場(chǎng)下滑了6%，而2020年的收入增長(zhǎng)了近6%。該市場(chǎng)的增長(zhǎng)情況在2020年年中就有所抬頭，當(dāng)時(shí)有供應(yīng)商報(bào)告稱，隨著中國(guó)的新冠疫情得到控制，中國(guó)企業(yè)開始逐漸復(fù)工復(fù)產(chǎn)，因此他們收到了來自中國(guó)公司的大量訂單。CO₂激光器的銷售也有明顯增長(zhǎng)。

2020年微加工應(yīng)用比2019年（-18%）增長(zhǎng)3%，其中精密加工（8%）和非金屬加工（14%）市場(chǎng)增長(zhǎng)顯著，這部分增長(zhǎng)抵消了準(zhǔn)分子激光系統(tǒng)在移動(dòng)顯示市場(chǎng)的銷售下滑（-5%）。PCB鉆孔應(yīng)用經(jīng)歷了半導(dǎo)體行業(yè)周期性放緩的一年（-2%）。用于增材制造的激光器雖然數(shù)量很少，但今年表現(xiàn)強(qiáng)勁，增長(zhǎng)了7%。

2020年，隨著中國(guó)對(duì)新冠疫情的有效控制，中國(guó)經(jīng)濟(jì)迅速?gòu)?fù)蘇，因此以用于金屬鈑金切割的光纖激光器為首的宏觀加工市場(chǎng)，在2019年實(shí)現(xiàn)-11%虧損的基礎(chǔ)上，增長(zhǎng)了3%。其中，激光金屬切割占據(jù)了41%的市場(chǎng)份額，這也是高功率光纖激光器的主要應(yīng)用領(lǐng)域。圖2中也清晰地顯示了光纖激光器在整體工業(yè)激光器總收入中所占據(jù)的絕對(duì)份額。

毫無疑問，如果不是中國(guó)市場(chǎng)的快速發(fā)展，2020年將是另一個(gè)負(fù)增長(zhǎng)的年份。今年早些時(shí)候，用于制造領(lǐng)域的激光器發(fā)展緩慢，但是隨著時(shí)間的推進(jìn)，它們的發(fā)展呈現(xiàn)出了強(qiáng)勁勢(shì)頭。目前，中國(guó)激光公司在市場(chǎng)總收入中所占據(jù)的比重越來越大；已經(jīng)有不少中國(guó)激光器公司為中國(guó)本土的OEM廠商提供激光器，這些公司在全球市場(chǎng)上也越來越引人注目。此外，歐洲和日本的激光系統(tǒng)制造商也正在中國(guó)投資，以便從快速增長(zhǎng)的全球出口市場(chǎng)中分得一杯羹。

2021年及以后的前景

如圖1所示，近5%的溫和增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將使2020年的工業(yè)激光器總收入恢復(fù)到新冠疫情前56億美元的水平。同樣，所有功率級(jí)別的光纖激光器將以大約53%的市場(chǎng)收入占比，成為市場(chǎng)中的主要驅(qū)動(dòng)力量。5%的金屬切割和11%的精密加工，預(yù)計(jì)將成為再次獲得收入增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。增材制造方面的應(yīng)用，將使高功率激光器的收入以強(qiáng)勁的兩位數(shù)增長(zhǎng)。OLED顯示器市場(chǎng)的出貨量將會(huì)回升，2021年將有2%的溫和增長(zhǎng)。

盡管第一批超大屏幕microLED電視將于2021年初問世，但是要從microLED這個(gè)新興市場(chǎng)中獲得可觀收入，還有很長(zhǎng)的路要走。

有三個(gè)因素預(yù)示著2021年工業(yè)激光市場(chǎng)的樂觀增長(zhǎng)。首先是2020年底開始的新冠疫苗接種計(jì)劃預(yù)計(jì)將取得成功。早期成功的現(xiàn)象令人鼓舞，2021年第一季度交付的大量2020年最后一個(gè)季度的訂單，為2021年堅(jiān)實(shí)的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)奠定了基礎(chǔ)。

其次，在當(dāng)前的商業(yè)環(huán)境下，中國(guó)的工業(yè)激光產(chǎn)品可以繼續(xù)保持其在2020年取得的成功，擴(kuò)大出口銷售的市場(chǎng)份額。

第三，即使受到新冠疫情等不利因素的影響，用于制造業(yè)的全球工業(yè)激光器市場(chǎng)仍然在繼續(xù)擴(kuò)張。自從1970年開始工業(yè)激光材料加工業(yè)務(wù)以來，該行業(yè)經(jīng)歷了17%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率，即使在這期間有遭遇不利因素出現(xiàn)市場(chǎng)下跌，但是這個(gè)擴(kuò)張中的市場(chǎng)也能迅速恢復(fù)增長(zhǎng)。

最后，2021年的市場(chǎng)發(fā)展是否會(huì)出現(xiàn)變數(shù)，在很大程度上依然取決于全球?qū)π鹿谝咔榈目刂魄闆r。假如出現(xiàn)病毒變異、傳播控制不利以及疫苗接種問題，很可能會(huì)導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)受到新一輪影響，其后果可能導(dǎo)致所有市場(chǎng)預(yù)測(cè)都被否定。