在2008～2009年中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)跌入低谷時，整個產(chǎn)業(yè)鏈倍受“泡沫”、“盲目”和“浪費(fèi)”等指責(zé)，因為很少有人敢預(yù)見僅一年后產(chǎn)業(yè)就迎來了再次爆發(fā)。中國大陸太陽能發(fā)電系統(tǒng)的裝機(jī)發(fā)電量從08年的40MW，09年的160MW，躍進(jìn)到了2010年的486MW，如果加上年底投產(chǎn)未計入的幾家大型光伏電廠，肯定超過了500MW。

         賺的盆滿缽滿的廠商在2011年理應(yīng)意氣風(fēng)發(fā)，但業(yè)界卻出現(xiàn)了躊躇和疑惑。筆者在2月22-24日在上海舉辦的“國際太陽能及光伏會議”上聽見最多的一個問題是：“下一步該怎么辦？”

        難以為繼的外部需求

        2010年，全球太陽能光伏裝機(jī)量約是2009年的2倍。但是經(jīng)歷了05～06年度和08～09年度兩次太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的大起大落，業(yè)內(nèi)對2011年市場需求的波動調(diào)整，基本達(dá)成了共識。

         最直接的是來自對歐洲市場的判斷。迄今為止，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的最大市場在歐洲，尤其是德國（占全球裝機(jī)容量的近一半）、西班牙、法國、捷克和意大利5國的市場。預(yù)計2011年將有許多不利因素影響各國市場需求。

        在德國，政府發(fā)展太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的推手EEG（可再生能源法）對成套供電系統(tǒng)的價格有了非常具體的降幅要求，比如，小于30KW的系統(tǒng)，計劃2012年的價格必須下降30%以上。政府對前期投資的成本越來越敏感，而且在逐漸減少對太陽能發(fā)電的補(bǔ)貼，所以，不太可能再出現(xiàn)2010年井噴式的需求。

        西班牙由于自身經(jīng)濟(jì)問題纏身，加之前兩年太陽能產(chǎn)業(yè)投資過快，2011暫時沒有恢復(fù)的希望。法國學(xué)習(xí)德國，為了更健康地發(fā)展光伏發(fā)電，采取了一系列限制措施，其中包括凍結(jié)3KW以上的系統(tǒng)項目3個月，鼓勵成套設(shè)備在法國本土制造。捷克2010年光伏發(fā)電的投入占GDP的0.4%，發(fā)電量已經(jīng)占全國總發(fā)電量的3.3%，這在歐洲也是相當(dāng)高的數(shù)字了，后續(xù)需求趨于平穩(wěn)。目前，意大利國內(nèi)有許多不同的聲音，要求停止快速發(fā)展太陽能產(chǎn)業(yè)，特別是對總裝機(jī)容量設(shè)定上限的呼聲越來越強(qiáng)烈，給該國太陽能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展投下了較大陰影。

          由于主要傳統(tǒng)市場需求可見的萎縮，2011全球需求估計為19～24GW。但是僅中國太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模在2010年已達(dá)26.6GW，因此，產(chǎn)業(yè)將明顯出現(xiàn)過剩。對于中國企業(yè)，出口勢必減少，那么提高內(nèi)需這條路又如何呢？

          企業(yè)與政府的博弈

          目前，中國太陽能產(chǎn)業(yè)界，包括企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)，都在呼吁一個關(guān)鍵問題電價。2011年，政府核定的0.7288元/度收購電價低于市場預(yù)期。而部分省市（如安徽的一些二線城市）向企業(yè)征收的電費(fèi)卻是1元/度以上。

        發(fā)電企業(yè)普遍認(rèn)為，和所有的新能源產(chǎn)業(yè)一樣，太陽能發(fā)電設(shè)備的普及也需要先期投入和政府補(bǔ)貼，這也是國際通用做法。如果不適當(dāng)補(bǔ)貼電費(fèi)，太陽能發(fā)電就沒有利潤，企業(yè)自然不愿意提高這種賠本買賣的份額，而銀行也不愿意提供融資支持。

         因此，中國的太陽能產(chǎn)業(yè)和電企對國內(nèi)太陽能市場不肯充分投資，一直在觀望政府提高收購電價等扶持措施。

        企業(yè)只跑馬圈地，不穩(wěn)扎穩(wěn)打。典型的就是乘著2010年的景氣一哄而上，全部傾向于那些通過短期大量投資可以帶來明顯收益的生產(chǎn)設(shè)備和原料購入，而不是培養(yǎng)長期研發(fā)、技術(shù)升級，以及推動太陽能電站的普及等。

         由于若干重大項目和龍頭企業(yè)的發(fā)展速度、發(fā)電成本和設(shè)備制造成本沒有達(dá)到政府希望的程度，2011年初，中央政府又進(jìn)一步減小了對太陽能產(chǎn)業(yè)的扶持力度，包括暫停了推動太陽能光伏發(fā)展的“金太陽”計劃中的64個項目、至少涉及幾十億元的補(bǔ)助。

          政府這樣做可能基于以下幾個方面的考慮：

       1）高補(bǔ)貼必然會影響公共財政。如果實(shí)行較高收購價格，必然會投產(chǎn)越多補(bǔ)貼越多，而2011年的中央財政正不斷釋放要緊縮的信號。

        2）繼續(xù)補(bǔ)貼會鼓勵太陽能產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)在2010年已經(jīng)過快發(fā)展的基礎(chǔ)上繼續(xù)爆炸式增長。2010年新上線模組生產(chǎn)線達(dá)數(shù)百條之多，直接投資515億元，16家企業(yè)海外上市，2家企業(yè)在中國IPO，另有17家上市公司宣布了將太陽能光伏產(chǎn)業(yè)作為主要增長點(diǎn)的發(fā)展計劃。這一切都讓政府擔(dān)心泡沫會急劇擴(kuò)大到突然破滅的危險。

       3）扶持太陽能產(chǎn)業(yè)必然影響到改造電網(wǎng)，平衡現(xiàn)有火力發(fā)電和核電站等眾多方面，牽涉到的利益面很廣。例如，比太陽能電站發(fā)展更早的風(fēng)力發(fā)電站，許多投入巨資建立的項目，因為電網(wǎng)并網(wǎng)問題比較微妙，建好后卻荒廢了。前車之鑒政府不能不考慮。

      于是，中國的太陽能發(fā)電問題，變成了“先發(fā)展再讓其成熟”，還是“等技術(shù)成熟后再大力發(fā)展”的問題，兩種聲音爭論不休。如果中央政府的態(tài)度和決心不明確，那么扶持太陽能產(chǎn)業(yè)法規(guī)的出臺，及具體政策的細(xì)化和有力執(zhí)行，至少在2011年，可能看不見明顯效果。

      應(yīng)對之策

      在中國大陸市場，太陽能電池的原料晶體硅的價格到2月份仍然在節(jié)節(jié)攀升，而同期電池模組的價格卻已經(jīng)在下降。究其主要原因，還是2010年投產(chǎn)太多新線所至。而每一條投產(chǎn)的新線均需備足2個季度的原料庫存。這樣，數(shù)百條新線的庫房里存放著可以生產(chǎn)幾GW的硅原料。

      在探索如何拓展和保持市場需求的同時，經(jīng)過幾年洗牌后存活下來的企業(yè)，也在考慮提高自身整體實(shí)力的方法。它們認(rèn)識到，如果中國太陽能產(chǎn)業(yè)只專注于產(chǎn)業(yè)鏈中生產(chǎn)模組這個環(huán)節(jié)，即使技術(shù)再好，也不過是外國硅原料和生產(chǎn)設(shè)備的傾銷地，及國際能源企業(yè)的代工廠。

       要想長久發(fā)展，必須向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。相對于上游原材料的研發(fā)需要長期的積累過程，向下游領(lǐng)域的延伸則比較容易。在建立與完善物流、安裝、售后服務(wù)、產(chǎn)品檢驗、認(rèn)證等配套產(chǎn)業(yè)的同時，建設(shè)通用交易平臺和分銷商渠道網(wǎng)絡(luò)，使太陽能產(chǎn)品更加適應(yīng)靈活多變的市場需求。

      另外，現(xiàn)在從企業(yè)到院校，從中央各部委到縣級地方政府，太陽能原材料的研究機(jī)構(gòu)數(shù)量龐大，但比較分散，各自為政，相互間的分工合作和信息共享不夠充分。上述問題是2011年政府關(guān)心的重點(diǎn)。